“Herz­lich Will­kom­men”

- Küm­me­re Dich nicht um Dei­ne Ver­si­che­run­gen, son­dern um Dich und Dein Geschäft -

Per­sön­lich & Indi­vi­du­ell

Modern & Digi­tal

Du suchst nach einem per­sön­li­chen Ansprech­part­ner, der

  • für alle Ange­le­gen­hei­ten rund um Ver­si­che­run­gen da ist?
  • Dich lebens­be­glei­tend zu Dei­ner Zufrie­den­heit berät?
  • Dir voll­um­fäng­lich bei Ver­si­che­run­gen, Finan­zen und Dei­ner Not­fall­pla­nung per­sön­lich zur Sei­te steht?
  • Dir die Pro­duk­te ver­ständ­lich & aus­führ­lich erklärt?
  • kei­ne “0815” — Bera­tung von der Stan­ge macht?
  • sich nicht nur bei neu­en Pro­duk­ten oder Erwei­te­run­gen Dei­ner bestehen­den Ver­si­che­run­gen

mel­det?

-> Dann soll­ten wir uns ken­nen­ler­nen!

Udo Appelmann-Roelke

Ver­si­che­rungs­fach­mann

Immo­bi­li­ar­dar­le­hens­ver­mitt­ler

Bera­ter Not­fall-und Nach­lass­pla­nung für Unter­neh­mer (KMUs) & Pri­vat

Geschäfts­füh­ren­der Gesell­schaf­ter


Ganzheitliche Beratung rund um Versicherungen & Finanzen

Modern, digi­tal und deutsch­land­weit. Also Online per Video-Call oder off­line > per­sön­lich vor Ort bei Dir.


Ich pfle­ge mit mei­nen Man­dan­ten — also mit Dir — in der per­sön­li­chen Anspra­che ein höf­li­ches “Du”.


Mein Ser­vice­kon­zept geht über die Auf­ga­ben und Pflich­ten des Ver­si­che­rungs­mak­lers hin­aus. Es ist lebens­be­glei­tend, per­sön­lich und auf bei­der­sei­ti­ger Augen­hö­he.

Für Dich ist es vor allen Din­gen ner­ven­scho­nend, ent­las­tet Dich und Du hast Zeit für ande­re Din­ge.


Bera­ten wird ehr­lich. Kom­pe­tent und pro­fes­sio­nell zu allen Dei­nen bestehen­den Ver­trä­gen, zur Pla­nung Dei­ner Zukunft, des Not­fal­l­es und des Nach­las­ses von Dei­nen Liebs­ten und von Dir.

Das glei­che Prin­zip gilt für Gewer­be­un­ter­neh­men. Ob als Fir­men­in­ha­ber bzw, Ver­tre­ter einer Fir­ma.

Von Betreu­un­gen nur ein­zel­ner Ver­si­che­rungs­ver­trä­ge oder

-spar­ten neh­me ich gene­rell Abstand, da es mit mei­nen Ser­vice­kon­zept kom­pa­ti­bel ist.


Bera­ten

Die Pra­xis bestä­tigt immer wie­der, daß die per­sön­li­che Absi­che­rung zu wich­tig und zu kom­plex für ein Ver­gleichs­por­tal ist. Des­we­gen bera­ten ich Dich per­sön­lich und indi­vi­du­ell auf Augen­hö­he!

Online per PC/Tablet oder im “alt­be­währ­ten” Off­line, also bei Dir vor Ort. Aber immer mit Dir per­sön­lich.

Ver­glei­chen

Im Gegen­satz zu vie­len Ver­gleichs­por­ta­len ver­glei­che ich indi­vi­du­ell und objek­tiv aus einer brei­ten Palet­te von Gesell­schaf­ten für opti­ma­le Ergeb­nis­se ange­passt an Dei­ne per­sön­li­che Situa­ti­on.

Hel­fen

Im Scha­den­fall bin ich für Dich da, um Dir zu hel­fen und Dich zuver­läs­sig zu unter­stüt­zen.


Der Ablauf


Unser Kennenlerngepräch

In die­sem Erst­ge­spräch beschnup­pern wir so gese­hen erst ein­mal.

Du lernst mein Ser­vice­kon­zept und die dar­aus resul­tie­ren­de Vor­tei­le ken­nen und ent­schei­dest dar­auf­hin die wei­te­re Vor­ge­hens­wei­se.

Wenn Dir das Ser­vice­kon­zept zusagt, reden wir dar­über, was Dir wich­tig ist, was noch erreicht wer­den soll oder wo evtl. noch Bauch­schmer­zen bei dem ein oder ande­rem Ver­si­che­rungs- oder Finanz­the­ma herr­schen.

Dazu neh­me ich Dei­ne aktu­el­le Situa­ti­on und Dei­ne Zukunfts­wün­sche für eine Erst­ana­ly­se auf, um bei unse­rem zwei­ten Gespräch aus­sa­ge­kräf­tig sein zu kön­nen. und mit Dir Dei­nen per­sön­li­chen “Fahr­plan” zu erstel­len.


Unsere Jahresgespräche

In unse­ren Jah­res­ge­spräch wer­den wir immer wie­der den erstell­ten “Fahr­plan” über­prü­fen und die wei­te­re Vor­ge­hens­wei­se mit­ein­an­der bespre­chen und fest­le­gen.

Unab­hän­gig davon hel­fe ich natür­lich auch wenn sich an der per­sön­li­chen Lebens­si­tua­ti­on oder etwas in den bestehen­den Ver­trä­gen ändern soll­te oder ein Scha­dens­fall ein­tritt.

Dadurch erhälst Du eine maß­ge­schnei­der­te Stra­te­gie für Dei­ne Bedürf­nis­se und Dei­nen Zukunfts­plan.


Meine Motivation — Deine Zufriedenheit.

Für mich ste­hen Dei­ne per­sön­li­chen Wün­sche, Inter­es­sen und Bedürf­nis­se bei jeder Bera­tung in der jewei­li­gen Lebens­pha­se im Vor­der­grund.

Dazu gehört eine indi­vi­du­el­le Bera­tung im Finanz‑, Vor­sor­ge- und Ver­si­che­rungs­be­reich, die auf Dei­ne Umfeld zuge­schnit­ten ist.

Tra­di­tio­nel­le Wer­te wie Zuver­läs­sig­keit, Ehr­lich­keit und Ver­trau­ens­wür­dig­keit sind selbst­ver­ständ­lich.

Als Ver­si­che­rungs­mak­ler bin ich selbst­stän­dig und nicht einen oder meh­re­ren Ver­si­che­rungs­ge­sell­schaf­ten unter­stellt oder gebun­den, um Abschlü­ße zu täti­gen. Gebun­den bin ich nur an den Wün­schen und Wei­sun­gen zur Absi­che­rung mei­ner von mir betreu­ten Man­dan­ten,

Gleich­zei­tig füh­re ich mein Unter­neh­men mit fri­schen, neu­en Denk­an­sät­zen und auf digi­ta­len Wegen in die Zukunft. Davon will ich Dich glei­cher­ma­ßen pro­fi­tie­ren las­sen und ste­he Dir lebens­be­glei­tend zur Sei­te.

Pro­fi­tie­re ein­fach von mei­ner lang­jäh­ri­gen Erfah­rung.

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Egal, wel­ches Anlie­gen Du hast, ich hel­fe Dir dabei. For­de­re einen Rück­ruf an oder ver­ein­ba­re einen Bera­tungs­ter­min.

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Kei­ne 0815- (Online-) Bera­tung von der Stan­ge.